中国经济网北京10月18日讯 万泰生物(603392.SH)于10月16日发布《2021年度非公开发行A股股票预案》公告，本次非公开发行的发行对象为包括养生堂在内的不超过35名特定投资者，拟募集资金35.00亿元。万泰生物今日股价小幅高开，盘中下挫翻绿，一度跌超5%，截至今日收盘，公司股价报235.40元，跌幅2.95%，成交额5.63亿元，换手率1.57%，振幅9.41%，总市值1428.97亿元。
万泰生物于2020年4月29日在上交所主板上市，公开发行4360万股，发行价格为8.75元/股，保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为唐蕾、朱国民，募集资金总额为3.82亿元，募集资金净额为3.18亿元。
万泰生物此次募集资金将分别用于九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目、二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目、养生堂厦门万泰诊断基地建设项目、鼻喷疫苗产业基地建设项目。
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
万泰生物控股股东养生堂有限公司拟认购股份数量不超过本次非公开发行股票数量的10%，以现金方式认购。本次非公开发行股票构成公司关联交易。2021年年初至上述公告披露日，万泰生物与养生堂有限公司累计已发生的各类关联交易总金额为9247.49万元。本次非公开发行前后，养生堂均为万泰生物控股股东、钟睒睒均为公司实际控制人。公司控股股东和实际控制人不会发生变化。
万泰生物本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的5%，即不超过3035.20万股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
公告显示，万泰生物本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，短期内可能摊薄公司的每股收益和净资产收益率。
经万泰生物测算，假设2022年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较2021年持平，本次发行前，公司加权平均净资产收益率为36.98%，本次发行后为28.05%；假设2022年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较2021年减少10%，本次发行前，公司加权平均净资产收益率为33.91%，本次发行后为25.60%；假设2022年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较2021年增长10%，本次发行前，公司加权平均净资产收益率为39.94%，本次发行后为30.42%。
此外，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，万泰生物2020年度合并报表未分配利润为14.46亿元。经公司董事会和股东大会审议通过，公司2020年度利润分配预案为：截至2020年12月31日，公司总股本为4.34亿股。以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股送红股4股并派发现金股利2.50元（含税），本次送红股1.73亿股，派发现金股利1.08亿元（含税），共计分配利润2.82亿元，其中现金分红占本期利润分配的比例为38.46%，现金分红占公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为16.01%。本年度公司不进行公积金转增股本。